В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, известного как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – в опасное путешествие по Потерянным землям. Её миссия заключается в поиске таинственного источника силы, способного превращать людей в зверей, причём сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми. К ней присоединяется опытный проводник Бойс, чьи знания о диких и непредсказуемых территориях за пределами Города становятся бесценными в этом полном опасностей предприятии.
Их путь пролегает через земли, кишащие порождениями тьмы и тварями, рождёнными магическим хаосом. За каждым поворотом, в каждой тени путников подстерегают не только мифические существа, но и безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая тех, кто связан с колдовством. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои силы и магические умения, но и на растущее доверие друг к другу, чтобы противостоять бесчисленным угрозам. С каждым шагом они приближаются к разгадке древней тайны, способной изменить ход истории, но цена открытия может оказаться слишком высокой, ставя под вопрос саму их человеческую сущность и будущее всего уцелевшего мира.